北京8月30日讯 老白干酒(600559.SH)今日股价下跌,截至收盘,每股报25.99元,跌幅3.95%。
招商证券股份有限公司研究员于佳琦、刘成2022年8月29日发布研报《老白干酒(600559):q2收入环比提速超预期 势能持续向上》称,公司发布了2022年半年报,22Q2实现收入11.18亿元,同比+24.57%,实现归母扣非净利润0.84亿元,同比+48.63%,疫情扰动下收入仍实现环比加速,超市场预期。公司战略聚焦次高端产品,高档酒收入5.38亿,同比+34.21%,收入提速。大本营河北稳健,安徽、湖南增长亮眼,高端武陵酒占收入比重提升至约17%。22H1毛利稳步提升,费用略降,归母扣非净利率同比+1.18pct至7.63%,盈利能力有所提升。中秋旺季回款进度良好,企业动作积极,势能仍在向上。维持22-24年每股收益为0.80元(含资产处置收益)、0.80元、1.08元,上调目标价至34元,对应23年42X PE,中秋旺季或迎来估值切换,建议加大关注,重申“强烈推荐”投资评级。
(责任编辑:孙辰炜)
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