在国内重型卡车市场见顶，以及新能源产业快速发展的夹击下，传统的柴油机产业被一部分投资者所看空。
日前，在潍柴动力(000338.SZ)上市20年的系列活动上，多位产业人士向财联社记者研判产业发展时表示，柴油机不仅不会消失，且今后很长一段时间内，在商用车、AI算力的电力供应等领域柴油机都将扮演重要的角色。
潍柴动力董事长谭旭光在会上与投资者交流时表示，AI时代下大型数据中心的快速发展，将会让大缸径柴油发电机组的市场呈现几何式的增长。在投资者抛出行业增速放缓下潍柴“高难度”的股权激励目标能否实现的疑虑时，谭旭光则自信表示目标一定能够实现。
记者注意到，以潍柴动力股权激励的业绩考核目标换算，其2026年利润总额将超过233亿元，对比2023年度几近翻倍。
柴油机迎机遇
作为第二次工业革命的代表性产物，柴油机一度是交通工具的最重要的动力源。但近年来，随着传统重卡市场增长放缓、新能源产业的高涨，柴油机的市场声量有所式微。
数据显示，2023年，中国重型卡车累计销售91万辆，虽然较2022年度67万辆有明显恢复，但较2020年160万的销量仍相去甚远。
出乎市场意料的是，AI时代的到来让柴油机有了新的机遇。在当前海量数据的推动下，数据中心正向超大规模发展，其中的电力保障成为数据中心和算力枢纽建设的基础。
“机房设备运转需要消耗大量电力，为保证在停电状况下能够不间断运行，柴油发电机和UPS组成的应急电源成为各算力枢纽和数据中心建设的标配。”国内某大型云计算集群相关负责人对记者表示。
相关机构测算数据显示，若按全国数据中心每年1万亿度耗电量计算，数据中心必须标配的应急电源的装机容量合计将达到2亿-3亿千瓦。谭旭光也在谈到数据中心对柴油机组的需求时表示，未来，2兆瓦以上的备用发电机组的需求将会出现几何式的增长。
除数据中心带来的增量需求外，在以天然气重卡为代表的传统市场内部也存在着结构性的机遇。2023年全年，国内共销售天然气重卡15.2万辆，同比暴涨超3倍。
头部企业3年业绩翻倍？
眼下，业内人士对于柴油机和重卡市场的判断较为一致，即在商用车领域，柴油机仍将占据市场主导地位，但中国重卡的销量今后也难再突破百万大关，行业内卷已成必然。
“今年国内重卡总销量预计60万台以下，加上出口也就90万台”，谭旭光对重卡市场也持类似观点，“重卡销量将围绕在80万-90万台波动，这一情况要长期稳定一段时间。”
与重卡市场的见顶形成鲜明对比的是，国内头部柴油机企业却抛出了3年业绩翻倍的目标。
潍柴动力2023年限制性股票激励计划显示，2026年公司业绩考核目标为营业收入不低于2589亿元，年销售利润率不低于9%。换算成利润总额约233亿元，较2023年度131.5亿元的利润总额几近翻倍。
一边是下游市场的趋稳定，一边是公司一年更比一年高的股权激励目标，不少有投资者表示出疑虑。面对投资者提出的问题，谭旭光则自信的表示能够完成。
公司方面的信心或源自于前述算力中心所需要的大缸径高功率密度发动机业务。记者了解到，目前潍柴动力已具备年产2万台大缸径高功率密度发动机的制造能力。公司方面表示，去年公司M系列大缸径高功率密度发动机已全面进入数据工程中心、刚性矿卡等全球高端市场，全年销量超8100台，同比增长38%。
不仅看好大缸径发动机业务的市场前景，其后市场规模也不容小觑。“一台大缸径发动机的服务市场零整比(按照零件单独售卖的价格和整体售卖价格的比例)大概为5倍，可以想象整个后市场会有多大的空间。”谭旭光介称，“仅这项业务(大缸径发动机)就完全可以再造一个潍柴发动机板块。”
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