7月17日给予三只松鼠(300783)增持评级。
投资建议：维持“增持”评级。维持 2024-2026 年EPS预测为 0.99、1.34、1.84 元，维持目标价31.39 元。
风险提示：市场竞争加剧、原材料成本上涨、食品安全问题。
该股最近6个月获得机构26次买入评级、21次增持评级、4次买入-A的投评级、3次跑赢行业评级、3次谨慎推荐评级、2次优于大市评级、1次“买入”投资评级、1次增持”评级、1次增持-B评级、1次强烈推荐评级、1次推荐评级。
【09:19 吉祥航空(603885)公司深度报告：民营航空巨头 国内外航线稳步发展】
7月17日给予吉祥航空(603885)增持评级。
盈利预测与投资评级：该机构预计公司2024-2026 年实现归母净利16.22/22.65/27.16 亿元，同比分别+115.93%、+39.62%、+19.89%，对应每股收益分别为0.73、1.02、1.23 元，现价对应PE 分别为15.87、11.37、9.48 倍。考虑到公司作为民营航空巨头，双品牌发展战略铸造经营强优势，行业提振背景下业绩修复加快。综合历史估值情况考虑，首次覆盖，该机构给予公司“增持”评级。
风险因素：出行需求恢复不及预期，国际航线需求不及预期，油价大幅上涨风险，人民币大幅贬值风险。
该股最近6个月获得机构17次买入评级、7次增持评级、4次强推评级、3次跑赢行业评级、1次强烈推荐评级、1次“增持“评级。
【09:14 唐人神(002567)：猪价涨成本降+减值冲回 Q2盈利亮眼】
7月17日给予唐人神(002567)增持评级。
公司发布2024 年半年度业绩预告，24H1 预计实现归母净利润400~600 万元（23H1 亏损6.64 亿元），其中24Q2 预计实现归母净利2.02~2.04 亿元、同环比扭亏，超预期（该机构预期Q2 盈利0.5~1 亿元）。考虑到24H2 猪价或创新高，该机构上调公司盈利预测，预计2024/25/26 年归母净利润为6.23/10.49/9.75 亿元，对应BVPS 为4.27/5.00/5.68 元，参考2024 年可比公司Wind 一致预期1.3x PB，考虑到公司出栏持续放量，该机构给予公司2024年1.4x PB，对应目标价5.98 元，维持“增持”评级。
风险提示：生猪出栏量不达预期，猪价不达预期，爆发大规模动物疾病等。
该股最近6个月获得机构7次买入评级、2次跑赢行业评级、2次增持评级。
推荐阅读：
